来源:雪球App,作者: 港澳IPO上市,(https://xueqiu.com/1434111201/237640569)
$濠暻科技(02440)$
2022年12月12日,濠暻科技国际控股有限公司 Howkingtech International Holding Limited (以下简称“濠暻科技”)(02440.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
濠暻科技,来自江苏南京,作为中国物联网解决方案及通信设备供货商,主要向各行业客户提供定制物联网解决方案以及研究、开发及销售通信设备,亦提供包括通信设备维护、通信咨询等服务。公司战略性地为客户提供5G通信设备及5G专网解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,中国5G专网市场的市场参与者仅有约20名,其中,按同年5G专网解决方案及产品收入计,濠暻科技排名第8,市场份额为1.2%。截至最后可行日期,濠暻科技已完成合共98个物联网解决方案项目,其中18个项目为5G专网解决方案。
濠暻科技是次IPO全球发行发售3600万股(行使超额配股权前),发行价为每股2.73港元,募集资金总额约为9,828万港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发540万股,额外募资约1,474.20万港元。
濠暻科技是次IPO引入2名基石投资者,合共认购2100万股发售股份,其中安吉开泽、安吉吉泽分别认购1039万股、1061万股。安吉开泽、安吉吉泽均由浙江安吉经济开发区管委会旗下的国成实业作为有限合伙人拥有99.9%的权益,其普通合伙人分别为河南赛伯乐、湖州赛泽。
招股书显示,濠暻科技在上市后的股东架构中,控股股东金艳女士及其女儿王者师女士(陈平博士的配偶),通过HowkingTech Holding持股53.8331%;叶翔先生、班丽凤女士、汇信前海等通过上海进源持股6.3177%;胡泽民先生持股4.7364%;黄建忠先生持股3.3226%;吴金蝉女士持股2.7827%;上海东方证券通过东证汉德持股2.7539%、通过东证夏德持股2.5919%;李章鹏先生通过深圳添运持股1.9439%;陈宁先生通过深圳智宸持股1.6199%;胡泽民、丁迪夫妇通过漳州合泽持股1.3607%;邢文龙、戴艳斐等通过宁波启浦持股0.9719%;李许兵先生通过淄博浦濠持股0.9345%;孙少敏女士通过深圳亮敏持股0.8307%。其他公众股东持股16.00%。
截至午间收市,濠暻科技每股报2.25港元,跌17.58%,总市值为5.06亿港元。
濠暻科技(02440.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中国平安资本为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
创升融资、老虎证券、民银证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中州国际为其联席牵头经办人、
力高证券为其共同经办人;
安永为其审计师;
竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
精诚申衡、天元(香港)为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;
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