$张江高科(SH600895)$ $海立股份(SH600619)$ $上海机电(SH600835)$
首先和特朗普公布的新的人工智能蓝图，也就是《人工智能行动计划》有关，这个计划旨在计划加速美国人工智能技术的发展，为企业开发人工智能技术扫清监管与安全防护方面的障碍，放松环境法规、制定芯片出口规则，聚焦加快大型人工智能基础设施项目的审批流程，推动美国人工智能产品的全球出口。
其次和即将发生的第七届世界人工智能大会有关，第七届世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日—7月28日在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕，届时或将有重要人物出席并致辞，时间节点正好在周末。
最后就是芯片半导体龙头释放未来业绩增长的信号。前不久，国际半导体产业协会在最新的《年中总半导体设备预测报告》中预测，2025年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。
另外有媒体报道称，台积电在最新一季的财报业绩会上上修2025年全年营收增长目标，以美元计算的销售额将增长30%左右，高于此前“接近20%中段”的增长预期，主要得益于3纳米和5纳米技术的强劲需求以及不断增长的HPC平台。
Wind数据显示，截至7月22日，已有超过10家半导体企业提交港股IPO申请，其中包括杰华特、华大北斗、创智芯联、基本半导体、天域半导体等，覆盖芯片设计、材料、设备、封装测试等多个细分领域。
从以上事件来看，虽然多数和人工智能相关，但半导体却是其中的核心基础，而其它人工智能相关的算力光模块、PCB等概念7月涨幅较大，所以相对低位的半导体反而更受资金的青睐。
与此同时，7月没有怎么涨过的AI软件应用端今天也逆势大涨，也说明在消息的催化下，相对低位的方向或品种，就更容易受到资金的热捧。